Wintermute s'enregistre auprès de la SEC et la FINRA, le bug Coldcard dépasse les 90M$, la Russie légifère enfin et Coinbase lance les actions US au Royaume-Uni !
Salut,
C'est une fin de semaine majeure pour la convergence entre la finance traditionnelle (TradFi) et les actifs numériques. Alors que le marché absorbe les retombées de la pire faille d'entropie subie par l’auto-conservation (self-custody), les géants du secteur concluent des jalons réglementaires de premier ordre à Washington, Moscou et Londres.
Voici ton décryptage essentiel du jour.
🏛️ Les Sujets les Plus Suivis
Wintermute USA obtient le statut de broker-dealer SEC/FINRA : Franchissement d'un cap institutionnel décisif. Wintermute USA a finalisé son enregistrement officiel de broker-dealer auprès de la SEC et de la FINRA. Cet agrément lui permet désormais de négocier des actions, des options sur actions et d'agir comme Authorized Participant (AP) pour les ETF liés aux actifs numériques. L'entreprise devient également éligible pour solliciter le statut de Teneur de Marché Désigné (DMM) sur le NYSE et le Nasdaq, créant un pont de liquidité direct entre Wall Street et la crypto.
La faille Coldcard causée par un PRNG logiciel (près de 90 M$ siphonné) : Les détails techniques de la faille Coldcard se précisent. Il s’avère que certains appareils ont utilisé le PRNG logiciel Yasmarang de MicroPython au lieu de la source d’entropie matérielle sécurisée. L'analyse de Galaxy Research comptabilise au moins 4 585 adresses touchées et près de 90 millions de dollars de Bitcoin siphonnés. Coinkite suspecte l'utilisation d'outils d'IA pour identifier ce bogue dans le firmware public.
Vladimir Poutine signe la première loi crypto globale de Russie : Moscou encadre enfin formellement les monnaies numériques. Le président russe a promulgué le premier cadre légal complet. Les investisseurs non accrédités pourront acquérir les cryptomonnaies les plus liquides via des intermédiaires agréés dans la limite de 300 000 roubles par an. Le texte sanctuarise toutefois l'interdiction stricte d'utiliser les actifs numériques comme moyen de paiement domestique pour des biens et services.
📉 Tendances de Marché
620 M$ d'entrées sur les ETF Bitcoin spot américains : Malgré l'incident Coldcard, les produits institutionnels cotés aux États-Unis ont enregistré des flux entrants quotidiens ininterrompus depuis le week-end dernier, totalisant environ 620 millions de dollars.
Achats massifs de Hedge Funds sur les actions US : Selon The Kobeissi Letter, les fonds spéculatifs ont accumulé pour 4,8 milliards de dollars d'actions américaines la semaine dernière (2e plus forte semaine d'achats nets depuis 2008), tandis que les investisseurs institutionnels vendaient 3,8 milliards de dollars.
Tensions persistantes à Ormuz : L'agence Fars rapporte qu'un accord local interdit le transit des navires américains et israéliens par le détroit d'Ormuz tant que des indemnités pour dommages ne seront pas versées.
⚖️ Réglementation et Politique
Exonération d'impôt sur les plus-values en Thaïlande : Le ministère thaïlandais des Finances a officialisé une exonération totale d'impôt sur les plus-values pour les transactions crypto effectuées sur des plateformes agréées par la SEC locale, valable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029. Les revenus de staking et minage restent imposables.
Vague de Phishing post-MiCA en Europe : L'expiration définitive de la période transitoire MiCA au 1er juillet 2026 laisse plus de 1 700 prestataires sur le carreau (seules ~320 entreprises figurant au registre de l'ESMA). L'AMF française alerte contre la prolifération de faux agents se faisant passer pour le régulateur afin de dépouiller les clients d'exchanges en fermeture.
🤝 Actualités Institutionnelles
Coinbase lance le trading d'actions US au Royaume-Uni : Depuis le 6 août, les utilisateurs britanniques éligibles de Coinbase peuvent négocier près de 4 000 actions américaines directement depuis leur application avec un financement instantané en GBP ou USDC. Une expansion vers le reste de l'UE est prévue dans les prochains mois.
Visa Direct s'associe à ZeroHash pour les stablecoins : Visa autorise désormais les clients Visa Direct à préfinancer des comptes marchands et exécuter des règlements en stablecoins via ZeroHash, connectant ainsi plus de 18 milliards de points de terminaison dans 195 pays.
ether.fi supprime son exposition à EigenLayer : ether.fi a achevé la migration du restaking de weETH vers weETHs. Moins de 1 % de ses actifs sont encore stakés sur EigenLayer, avec une cible ramenée à zéro d'ici la fin du T3 2026.
🔮 À Surveiller : Stratégies de Navigation
Publication des chiffres de l'emploi américain (NFP) : La publication des données sur l'emploi ce vendredi risque de provoquer des secousses de volatilité sur les taux d'intérêt et les actifs risqués. Réduire l'effet de levier sur vos positions dérivées constitue une sage mesure de gestion du risque.
Isolation des portefeuilles Coldcard vulnérables : Si vous détenez des clés générées sur les versions matérielles impactées, il est crucial de migrer immédiatement vos fonds vers une seed entièrement nouvelle et générée hors d'atteinte du PRNG logiciel défectueux.
Protège ton capital.
HashPi